Auf der Seite Dokumente können Sie alle Dokumente anzeigen und herunterladen (im PDF-Format), die von anderen Unternehmen für Ihr Unternehmen erstellt wurden. Die Dokumente werden mit der CFBusiness-App generiert und sind entweder Kontoauszüge oder Rechnungen (Verbindlichkeiten oder Forderungen).
So greifen Sie auf Dokumente zu:
- Ihrem Benutzer muss die Berechtigung zum Zugriff auf die Seite "Dokumente" erteilt werden. Wenn Sie das Element Dokumente in der Menüleiste nicht sehen können, bitten Sie Ihren Unternehmensadministrator um Erlaubnis.
- Sie müssen dem Unternehmen, das die Dokumente erstellt, Ihren Organisationscode mitteilen. Die andere Firma muss dies für Ihre Firma in der CFBusiness App eintragen. Ihr Organisationscode kann auf der Seite Benutzerverwaltung > Organisationen eingesehen werden.
Sie können auswählen, ob Sie E-Mail-Benachrichtigungen über neue Dokumente erhalten möchten, die der Seite Dokumente hinzugefügt wurden. So aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen:
- Klicken Sie auf die Profilschaltfläche
in der oberen rechten Ecke der Seite. - Wählen Sie Profil bearbeiten aus dem Menü.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie auf der sich öffnenden Seite Profil bearbeiten die Option Dokumentbenachrichtigungen empfangen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Änderungen zu speichern.